동아리 활동을 하다 보니 흥미가 생겨 증권사 PB 직무로 취업 준비를 하려고 합니다. 경제신문, 유튜브 등을 통해 PB 직무에 대해서 많이 찾아보다가 궁금증이 생겨 멘토님께 질문드려요.  ©️Jamie Street 모든 증권사 직무가 비슷하겠지만 PB직무에게 가장 중요한 것이 고객 확보를 통한 성과라고 생각합니다. PB로 취업을 해 고객들을 상대하다 보면 장기투자보다는 성과를 위한 단타가 주가 될 것 같습니다. 실제로 PB에서 근무하시는 분들은 단타를 주로 하는지 궁금합니다. 멘토님의 답변 기다리겠습니다. 감사합니다. 나승두 멘토의 답변©️Trent Erwin 안녕하세요! 고객 유치와 성과 정말 다양한 방법이 존재합니다 결론부터 말씀드리자면 고객유치와 성과에는 정답이 없다고 말씀드리고 싶습니다. 증권사마다 리테일 사업을 영위하는 방법이 다르고, 방향성이 다르고, PB들의 성향이 모두 다른 게 그 이유죠. 따라서 일반 투자자, 특히 개인 고객들을 상대하는 PB들이 장기투자보다 단기 투자에 조금 더 집중한다고 확답을 드리기 어렵습니다. 하지만 말씀 주신 것처럼 PB 직무에 있어 고객을 어떻게 확보하고, 그리고 확보한 고객으로부터 어떻게 성과를 도출해 낼 것인가는 당연히 매우 중요한 당면과제 입니다
고객을 어떻게 확보할 것인가, 그리고 성과를 어떻게 낼 것인가는 정말 다양한 방법이 존재합니다. 어떤 분들은 본인의 특장점을 살려 고객 접점을 최대한 늘리고자 노력하시는 분도 있고, 어떤 분들은 소수의 고객 풀을 구성하여 집중하는 분들도 있습니다. 어떤 분들은 경제/주식 관련 해박한 지식을 무기로 고객 영업을 하시는 분도 있고, 그 외의 능력을 무기로 고객 영업을 하시는 분들도 있습니다. 또 어떤 분들은 단기 투자로 성과를 빨리빨리 내서 보여주려 노력하시는 분들이 있고, 반대로 어떤 분들은 장기적 안목으로 투자하여 장기 성과에 집중하시는 분들도 있습니다. ©️Carlos Muza 저는 PB 직무를 준비하는 데 있어 가장 중요한 것은 내가 가진 무기가 무엇인지를 빠르게 인식하는 것이라고 생각합니다. 사실 이미 PB 업무를 하고 있는 현직 선배님들이 시도해보지 않은 일은 없을 것입니다. 바꿔 말하면, PB 새내기들이 새로운 고객을 창출하기 위해 정말 참신하고 새로운 아이디어를 찾기란 매우 어렵다는 것을 의미하기도 합니다.
때문에 이미 누군가 시도해서 실패한 방법이라고 해서 포기하고, 누군가 시도해서 성공한 방법이라고 무조건 추종하기보다는, 내가 어떤 능력을 갖고 있는지를 파악하고 그 장점을 활용해 고객을 늘려가고 성과를 내는 것이 가장 중요합니다.
정말 단순한 예시이지만, 운동을 좋아하는 사람은 운동을 함께 하는 고객을 만들고, 술을 좋아하는 사람은 술을 함께 마시는 고객을 만들고, 음악을 좋아하는 사람은 음악을 함께 들을 수 있는 고객을 만드는 것이지요. 고객과의 신뢰 쌓기가 우선이 되며, 그 고객에게 제공할 수 있는 결과물, 성과, 수익률은 그다음 문제가 될 것입니다.
고객에게 훌륭한 결과/성과를 드릴 수 있는 능력은 가치투자 동아리에 합격하시어 열심히 공부하고 있다는 이야기만 들어도 충분히 갖추셨다는 생각이 드네요. 참고로 저는 취준 과정에서 제가 정말 잘하고 좋아하는 것이 무엇일까 고민한 끝에 증권회사가 아닌 컨설턴트/카운셀러가 되어볼까 고민도 했습니다
하지만 선배들이 해주신, ‘네가 그렇게 사람들과 소통하는 것이 재밌고 즐겁다면, 그 능력을 증권회사에서 발휘했을 때 훨씬 큰 효과를 얻을 수 있을 거야!’라는 말 한마디에 큰 용기를 얻어 이 자리에 와 있죠.
성과를 장기다 단기다, 구분하는 것은 의미가 없습니다. 고객과의 커뮤니케이션 과정에서 얼마든지 뒤바뀔 수 있기 때문이지요. 소통 능력이 우선입니다. 이미 벌써 현장의 목소리에 귀를 기울이고, 현직자의 마인드를 준비하고 계신 만큼 충분히 잘 해내실 수 있으리라 믿습니다. 궁금한 점이 있다면 또 질문 주세요. 답변이 궁금한가요? 지금 무료로 확인하세요! 답변 보기©모든 저작권은 해당 콘텐츠 제공자 또는 해당 콘텐츠 제공자와 잇다가 공동으로 보유하고 있으며, 콘텐츠의 편집 및 전송권은 잇다가 가지고 있습니다. 3
회계/재무/금융 나승두 멘토 SK증권 · 리서치센터 SK그룹(SK증권) 공채로 입사하여 현재는 더보기 #직무 #스펙 #면접 #진로 #창업 #회사생활 #이직 #자소서 취업고민 즉문즉답 온라인 클래스 클래스 더보기 오솔빈 멘토 4.82 (11) 약 11시간 후 마감 공사/공기업 · 취업 특강 현직자에게 듣는 공기업 취업 TIP 2022.11.30(수) 19:00 온라인 가톨릭관동대 정원종 멘토 4.91 (35) 1일 후 마감 유통/무역/구매 · 직무 특강 1등 엔터사 실무자와 함께하는 유통&물류 직무 이해하기 2022.12.1(목) 19:00 온라인 국민대학교 김예진 멘토 4.93 (27) 1일 후 마감 마케팅/MD · 취업 특강 대기업 마케팅 담당자가 알려주는 직무 역량과 취업 성공 및 전략 2022.12.1(목) 19:00 온라인 가톨릭관동대 이상환 멘토 NEW 알림받기 연구/설계 · 직무 특강 반도체? 취준생 눈높이에서 1부터 10까지 다 알려드립니다. 2022.12.1(목) 19:00 온라인 울산대 (지역청년 온라인 현직자 직무 특강) 최상용 멘토 NEW 2일 후 마감 인사/총무/노무 · 직무 특강 다양한 경험 만렙! HRD 교육 담당자가 들려주는 직무/취업 이야기 2022.12.2(금) 19:00 온라인 울산대 (지역청년 온라인 현직자 직무 특강) 클래스 더보기 함께 보면 좋은 콘텐츠 콘텐츠 더보기 회계/재무/금융 회계직무, 회계 자격증 미보유자는 어떻게 준비해야 할까요? 저는 2년 동안 수험생활을 하느라 필드에서 직무 경험을 쌓을 기회가 없었습니다. 그래서 인턴이나 전표/부가세 아르바이트라도 할 생각입니다. 그런데 회계 자격증이 있어야 이미 회계 자격증이 있는 지원자와 경쟁이 가능할 것 같은데요. 혹시 나중에 이직시에도 회계 자격증이 없으면 중견기업 미만으로 이직하는지 알고 싶습니다. 이은지 멘토 Save The Life · 운영 총괄 39 약 4년 전 회계/재무/금융 증권사 디지털 사업팀 인턴, 증권사 취업 시 어떤 업무를 하게 되나요? 증권사 취업에 관심있는 멘티입니다. 증권사 디지털 사업팀 인턴 지원서 작성 중에 있습니다. 증권사 취업 관련 상세 정보가 없어 잇다를 통해 현직자 멘토님께 질문 드립니다. 해당 팀에서 어떤 일을 하시고 있는지가 궁금합니다. 멘토님의 경험을 바탕으로 증권사 취업 관련하여 답변을 부탁드립니다! 나승두 멘토 SK증권 · 리서치센터 13 약 3년 전 회계/재무/금융 금융업, 혹시 해외 인턴을 꿈꾸고 계신가요? 월스트리트 진출이 꿈입니다. 우선 외국계 기업 한국 지사 인턴으로 들어가 나중에 지사를 옮기고 싶습니다. 이를 위해 두 가지 방법이 있습니다. 1. 교환학생으로 미국에 가서 인턴 경험을 쌓고 한국에 돌아와 인턴경험을 쌓는다. 2. CPA 자격증을 취득한다. 둘 중 어떤 것이 외국계 금융권에서 더 매력적으로 느낄까요? 멘토 회계/재무/금융 20 약 3년 전 회계/재무/금융 재무팀, 어떤 업무가 이뤄지고, 어떤 조직에 들어가야 할까요? 멘토님, 재무팀에서 일하고 싶습니다. 재무팀은 어떤 업무를 하는지가 궁금합니다. 일, 주, 월, 분기, 연 단위의 고정업무는 무엇이 있나요? 그리고 재무팀에서 해당 업무를 수행하면서 신입사원으로서 주의해야 할 점은 무엇이 있을지 말씀해주세요. 멘토님의 따듯한 조언 기다리겠습니다. |
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